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電力是國民經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”，能夠直觀反映國民經(jīng)濟運行的情況。2024年是實現(xiàn)“十四五”電力規(guī)劃目標任務的關鍵一年，也是電力大發(fā)展、大突破的一年，全年電力供需總體基本平衡，綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。截至當年底，全國累計發(fā)電裝機容量達33.5億千瓦，同比增長近15%，首次邁入30億千瓦裝機“大關”，實現(xiàn)了歷史性飛躍，逐“綠”而行、向“新”而生的底色日益濃郁。2025年是“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”電力發(fā)展規(guī)劃的布局之年。面對國際局勢愈加波譎云詭、國內(nèi)改革發(fā)展任務日益艱巨以及各種不確定性因素不斷增加等挑戰(zhàn)，我國電力發(fā)展仍充滿期待，新能源仍是電力發(fā)展的“主力軍”，全年新增發(fā)電裝機規(guī)模預計在4億千瓦以上，我國電力將迎來更加綠色、更加智能、更可持續(xù)的未來，以實現(xiàn)“十四五”能源電力規(guī)劃高質(zhì)量發(fā)展的完美“收官”。 （來源：微信公眾號“ 能源新媒” 作者：徐進） 一、2024年我國電力發(fā)展情況綜述 2024年，我國電力發(fā)展總體呈現(xiàn)出“火”“水”齊增、“風”“光”輝映、“核”“生”相長、“儲”“氫”共進的特征，除在運核電裝機規(guī)模排世界第三位外，我國火、水、風、光、生、儲等裝機規(guī)模均居世界第一位，是世界第一能源電力大國，也為國民經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾美好生活提供了堅強電力保障。 “火”“水”齊增 作為傳統(tǒng)能源發(fā)電方式的突出代表， 火電（包括煤電和氣電）和水電在2024年均實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。截至當年底，火電裝機容量達到14.44億千瓦，占我國電力總裝機的43.14%，較2023年新增裝機容量5413萬千瓦，同比增長3.8%，但火電裝機容量占全國總電力裝機容量之比由2007年的77.73%下降到2024年的44.14%，其中，煤電11.95億千瓦、同比增長2.6%，占總發(fā)電裝機容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點。全年火電發(fā)電量達63437.7億元千瓦時，占總發(fā)電量（94180.6億千瓦時）的67.36%，是我國最大電力來源�？傮w來看，我國火電由不到一半的裝機容量貢獻了近70%的發(fā)電量，由此可見，在未來及相當長的時間內(nèi)，火電作為我國電力供應的“定海神針”，在我國電力及能源保供中扮演著“壓艙石”的關鍵角色。 火力發(fā)電： 其中，燃煤發(fā)電： 燃氣發(fā)電： 水電作為常規(guī)電力中唯一的可再生能源，2024年總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢，并且在全球范圍內(nèi)保持領先地位。截至當年底，我國水電總裝機容量達到4.36億千瓦，占我國電力總裝機的13.02%，較2023年新增裝機容量1378萬千瓦，同比增長3.2%，其中，常規(guī)水電裝機規(guī)模3.77億千瓦、同比增加625萬千瓦；抽水蓄能裝機規(guī)模5869萬千瓦、同比增加753萬千瓦。全年水電發(fā)電量14239億千瓦時，占發(fā)電總量的13.53%，僅次于火電，排在第2位；規(guī)模以上水電年平均利用小時數(shù)為3349小時。在雙碳目標和新能源快速發(fā)展的大背景下，水電以其穩(wěn)定、清潔的特點，成為我國清潔能源供應的可靠保證。 水力發(fā)電： 其中，抽水蓄能： “風”“光”輝映 2024年，風力發(fā)電和光伏發(fā)電又是一個大爆發(fā)之年，全年累計新增風光發(fā)電裝機達3.58億千瓦，占全年新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎剡_到82.6%，超過2023年的2.93億千瓦，是歷史上首次新增裝機規(guī)模超過3億千瓦之年。風光合計裝機規(guī)模達14.1億千瓦，歷史性超過煤電裝機規(guī)模；合計發(fā)電總量合計達1.83萬億千瓦時，與同期第三產(chǎn)業(yè)用電量（18348億千瓦時）基本持平，遠超同期城鄉(xiāng)居民生活用電量（14942億千瓦時），顯示出風光發(fā)電在我國能源替代中強大的生命力。 截至2024年末，全國風電累計并網(wǎng)容量達到5.21億千瓦，同比增長18%，其中陸上風電4.8億千瓦，海上風電4127萬千瓦，在全國電力裝機中排在第3位。全年新增裝機容量7982萬千瓦，同比增長6%，其中陸上風電7579萬千瓦，海上風電404萬千瓦。從新增裝機分布看，“三北”地區(qū)占全國新增裝機的75%。2024年，全國風電發(fā)電量9916億千瓦時，同比增長16%，僅次于火電和水電，排在第3位；全年并網(wǎng)發(fā)電利用小時數(shù)為2127小時，平均上網(wǎng)利用率95.9%。 風力發(fā)電： 其中，海上風電： 截至2024年末，全國光伏發(fā)電裝機容量達8.86億千瓦，同比增長45%，排在火電之后，位居第2位，其中集中式光伏5.11億千瓦，分布式光伏3.75億千瓦。全年光伏新增裝機2.78億千瓦，同比增長28%，其中集中式光伏1.59億千瓦，分布式光伏1.18億千瓦。全年光伏發(fā)電量達到8341億千瓦時，同比增長44%，但仍落后于核電的發(fā)電量，排在第5位。全年發(fā)電利用小時數(shù)為1211小時，發(fā)電上網(wǎng)利用率96.8%，較上年有所降低。 光伏發(fā)電： 其中，分布式光伏： “核”“生”相長 2024年是我國核電發(fā)展具有里程碑的一年，全年新核準11臺核電機組，為歷年核準數(shù)量之最，連續(xù)3年核準機組數(shù)量超過10臺；投入運行核電機組2臺，新增額定裝機規(guī)模240萬千瓦；在運、在建和核準待建核電機組共有102臺，總裝機容量1.13億千瓦，連續(xù)2年位居全球首位。截至當年末，全國運行核電機組共有57臺（不含臺灣地區(qū)），額定裝機容量為5943.17萬千瓦。全年累計核電發(fā)電量為4451.75億千瓦時，比上年同期上升了2.72%，占全國累計發(fā)電量的4.73%，超過太陽能發(fā)電量，排在第4位。由此可見，我國核電裝機占全國總裝機的比例不到2%，但發(fā)出的電量接近全國總發(fā)電量的5%。年設備利用小時數(shù)為7805.74小時，平均機組能力因子為90.26%。 核電： 截至2024年末，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達到4599萬千瓦，其中2024年新增裝機185萬千瓦，同比增長4%，連續(xù)6年位居世界第一。全年生物質(zhì)累計發(fā)電量2083億千瓦時，同比增長5%。雖然我國生物質(zhì)發(fā)電與其他幾類電力相比微不足道，但基于生物質(zhì)的新生態(tài)能源系統(tǒng)正在建成，已初步形成了以發(fā)電為主，生物天然氣、清潔供暖等非燃料能源電能為輔的多元化發(fā)展格局。據(jù)權威機構研究數(shù)據(jù)顯示，我國生物質(zhì)能開發(fā)潛力約4.6億噸標煤，目前實際轉(zhuǎn)化為能源的還不足0.6億噸標煤，發(fā)展?jié)摿^大。 生物質(zhì)發(fā)電： “儲”“氫”共進 2024年，我國新型儲能延伸了2023年強勁發(fā)展的態(tài)勢，又一次實現(xiàn)了翻番。截至當年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時，較上年底增長超過130%。全年新增新型儲能投運裝機規(guī)模 4370千瓦/1.098億千瓦時，同比增長103%/136%。新型儲能累計裝機規(guī)模首超抽水蓄能，占比57.6%; 而新型儲能中的鋰離子電池儲能成為市場占比最高的儲能技術，占儲能總裝機的55.2%,其他依次為熔融鹽儲熱（占比0.8%）、壓縮空氣儲能（占比0.6%）、液流電池（占比0.4%）。尤其要指出的是，2024年是我國新型儲能取得突破的一年，全球首座300MW壓氣儲能示范工程“能儲一號”全容量并網(wǎng)，嚴寒地區(qū)首套百兆瓦級全釩液流電池共享儲能電站正式投產(chǎn)，首座獨立飛輪儲能電站成功并網(wǎng)等，從“一花獨秀”到“多點開花”。 電化學儲能： 2024年，我國氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模持續(xù)擴大。截至當年底，我國綠氫項目已建成100余個，建成可再生能源制氫產(chǎn)能超12萬噸/年，較2023年底實現(xiàn)翻倍；已建成加氫站540座，數(shù)量居全球首位；兆瓦級質(zhì)子交換膜氫電一體化站、電氫耦合直流微網(wǎng)、海島氫利用等示范陸續(xù)建成，氫儲能核心裝備正進入實質(zhì)性應用階段；全年電解水制氫設備公開招標規(guī)模超2.2GW，同比增長約30%；國網(wǎng)安徽六安氫儲能電站實現(xiàn)4小時調(diào)峰響應，度電成本降至0.42元，較鋰電池低18%；累計規(guī)劃建設綠氫項目超過400個，電解槽需求達到72吉瓦，規(guī)劃綠氫產(chǎn)能突破800萬噸/年。 氫氣產(chǎn)量： 二、2025年我國電力發(fā)展展望 2025年是新一輪電力體制改革的第十個年頭，也是新能源全面市場化的起始之年。按照前不久頒布的《2025年能源工作指導意見》，全國發(fā)電總裝機將達到36億千瓦以上，新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模2億千瓦以上，發(fā)電量達到10.6萬億千瓦時左右，非化石能源發(fā)電裝機占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右，并初步建成全國統(tǒng)一電力市場。由此可見，我國電力發(fā)展正加速由“規(guī)模擴張”向“質(zhì)效躍升”轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出“煤”清“氣”秀、“水”平浪靜、“風”調(diào)雨順、“光”影交錯、“核”然一新、“生”動別面、“儲”精蓄銳、“氫”歌曼舞的特征，電力轉(zhuǎn)型的“拐點”正在到來。 “煤”清“氣”秀：一方面受新能源來勢洶洶的影響，我國火電發(fā)展空間受到擠壓，但在煤電“3個八千萬”政策助推下，未來一段時間內(nèi)火電的裝機規(guī)模預計還會呈緩慢上升狀態(tài)，但氣電增長速度要高于煤電增長速度；另一方面火電的“壓艙石”角色在短期內(nèi)雖不會改變，但逐步會從“基荷電源”轉(zhuǎn)向“調(diào)節(jié)電源”，并通過靈活性和清潔化改造（如調(diào)峰能力提升）支撐可再生能源消納，發(fā)電利用小時數(shù)將逐年降低。2025年，我國火電裝機規(guī)模預計在15億千瓦左右，其中煤電裝機規(guī)模預計在12.6萬千瓦左右，首次下降到我國總裝機水平的1/3上下。另外，未來我國火電投資重點除推動在建和已核項目迅速達標投產(chǎn)外，加強靈活性、節(jié)能和清潔降碳改造將成為火電投資的重要領域，煤電發(fā)展的“天花板”正在逼近。 “水”平浪靜：由于我國大部分具備開發(fā)條件的水電站已經(jīng)完成建設，剩余尚未開發(fā)的水電站主要處于西藏及云貴川等西南地區(qū)，面臨著高邊坡、高海拔、溫差大等高山深谷復雜區(qū)域的自然條件以及更高的技術要求、更嚴格的環(huán)境保護標準，開發(fā)難度顯著增加，限制了新增裝機容量的增長速度。但隨著雅峽流域水電開發(fā)啟動和抽水蓄能電站興起，2025年我國水電開發(fā)仍將有序推進，其中抽水蓄能的裝機規(guī)模增長速度要快于常規(guī)水電的增長速度，水電裝機規(guī)模預計在4.5億千瓦上下，新增水電裝機規(guī)模基本與2024年持平，并且在抽水蓄能的帶動下，我國水電行業(yè)的年投資規(guī)模預計保持在1000億元以上。 “風”調(diào)雨順：在136號文的刺激下，今年5月31日前我國風電將迎來新一波“搶裝潮”，并且從2024年各地下發(fā)的新能源指標推算，2025年極有可能成為我國風電開發(fā)的“大年”，迎來竣工上網(wǎng)的密集期，全年預計新增風電裝機規(guī)模將首次超過1億千瓦，年底并網(wǎng)風電總裝機在6.5億千瓦左右，占我國電力總裝機的17%左右。尤其是隨著2024年12月23日海風“單30”標準出臺，有望真正破解長期困擾深遠海風能資源開發(fā)用海權的難題，從根本上改變自2021年搶裝后連續(xù)3年海上風電低迷建設狀態(tài)，成為我國沿海地區(qū)未來新能源開發(fā)重點。2025年海上風電新增裝機規(guī)模預計在1500萬千瓦左右，有望達到2021年海上風電新增裝機規(guī)模的又一個“高點”。 “光”影交錯：2024年對我國光伏發(fā)電來說可謂“五味雜陳”：一方面光伏發(fā)電裝機規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，另一方面產(chǎn)能過剩和低價惡性競爭嚴重導致全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)巨額虧損。2025年受136號文政策影響，我國光伏發(fā)電在上半年將會跟風電一樣迎來一波“搶裝潮”，但全年新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模可能不及去年的水平，到2025年底預計并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機規(guī)模在11億千瓦左右，占我國電力總裝機的29%上下。尤其是分布式光伏隨著工商業(yè)取消全額上網(wǎng)以及6MW以上項目只能自用等政策變化，給其帶來不確定性，預計2025年不會像2024年那樣“火爆”，裝機規(guī)模面臨放緩趨勢，但海上光伏發(fā)展前景十分廣闊，有可能迎來爆發(fā)的“元年”。 “核”然一新：自2019年核電重啟以來，我國核電開發(fā)節(jié)奏明顯加快，在運和在建裝機規(guī)模躍居世界首位，“華龍一號”示范工程全面建成投產(chǎn)和“國和一號”示范工程1號機組并網(wǎng)發(fā)電，全球首座第四代核電站高溫氣冷堆核電站已經(jīng)投入商運，陸上商用模塊化小型核反應堆“玲龍一號”安裝工作已進入高峰期，標志著我國核電技術邁入世界領先水平，為全球核電發(fā)展貢獻了中國智慧和中國方案。預計到2025年底，我國額定核電裝機規(guī)模將達到6500萬千瓦左右。2022年至2024年我國核電年投資額平均增幅在50%以上，按此增長速度，預計2025年我國核電年投資額度達到2000億元左右，幾乎是水電投資規(guī)模的2倍。 “生”動別面：生物質(zhì)能在我國雖屬于“小眾”的能源品種，但其綠色價值卻備受矚目，國家發(fā)改委去年10月曾發(fā)文明確要求“穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物天然氣和生物柴油、生物航煤等綠色燃料”，還明確提出煤電機組應具備摻燒10%以上生物質(zhì)燃料能力。除秸稈、垃圾和沼氣發(fā)電外，綠色甲醇、可持續(xù)航空燃料（SAF）等將成為生物質(zhì)能應用新途徑。另外，小型生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目、“零碳園區(qū)”建設將會多點開花，以滿足居民和園區(qū)的用電供熱需求。到2025年底，預計我國電物質(zhì)裝機規(guī)模在4800萬千瓦左右，比上年增加200萬千瓦。 “儲”精蓄銳：新型儲能作為構建新型電力系統(tǒng)的必要環(huán)節(jié)，自2022年爆發(fā)式增長以來，裝機規(guī)模迅速擴大，三年實現(xiàn)了“三級跳”，2024年首超傳統(tǒng)抽水蓄能，成為第一大儲能裝機規(guī)模。2025年，我國新型儲能仍會延續(xù)以前高增長趨勢，光儲充一體化等新應用場景不斷拓寬，并且在可再生能源裝機量及電量大幅提升的背景下，構網(wǎng)型技術將成為行業(yè)重要的發(fā)展方向。到2025年底，我國新型儲能總裝機規(guī)模預計突破1億千瓦，長時儲能技術（如液流電池、壓縮空氣）、氫儲能等越來越會受到重視；構網(wǎng)型儲能加速走向產(chǎn)業(yè)落地，年出貨量預計達到7GW；固態(tài)電池、納離子電池、高溫電芯等有望迎來新的突破。 “氫”歌慢舞：《能源法》已將氫能劃入能源之列，給氫能發(fā)展掃除了法律障礙。經(jīng)過多年技術積累沉淀和商業(yè)化示范探索，我國氫能尤其是綠氫需求市場日漸規(guī)�；�、氫能應用逐漸場景化，部分成熟度較高的氫氨醇等一體化項目或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的錨點。2025年我國氫能行業(yè)將迎來放量沖刺期，到年底預計電解水制氫產(chǎn)能達30萬噸/年左右，氫儲能裝機量有望突破2GW。與此同時，氫能在工業(yè)、分布式發(fā)電、儲能等領域的應用不斷拓寬，燃煤摻氫、海風制氫以及液氫制取、加注以及氫燃料車應用場景更加豐富，共同推動氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁向萬億元大關，成為國民經(jīng)濟綠色增長的新引擎。 （注，上述數(shù)據(jù)主要來自國家能源局、中電聯(lián)等權威機構發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)） 侵刪。 |
